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6月26日,江西銀行在在香港聯合交易所主板正式掛牌上市,成為江西省首家上市銀行。這也是2018年至今香港資本市場發行規模第二大IPO項目及規模最大的城商行IPO項目。
該行黨委書記、董事長陳曉明表示,江西銀行在港成功上市,成為江西金融第一股,是該行發展歷程中的一個重要里程碑,這標志著江西銀行正式踏上國際資本舞臺。
據介紹,江西銀行前身為1998年2月成立的南昌市商業銀行,其在2015年12月收購景德鎮市商業銀行后,更名為江西銀行。該行主要業務包括公司銀行業務、零售銀行業務及金融市場,主體信用評級為AAA級別,是全國僅有的十余家最高主體信用等級城商行之一。
作為江西省唯一的省級城市商業銀行,江西銀行在江西省銀行業中具有重要地位。截至2017年末,江西銀行資產總額、存款及貸款總額和營業收入均位列江西城商行之首,其中資產總額在全國城商行中位居第22位;一級資本在英國《銀行家》發布的2017年全球1000家大銀行排行榜中位居第329位;此外,2017年9月大公國際資信評估有限公司提升江西銀行主體信用等級至AAA級。
截至2017年末,江西銀行已實現對江西全省11個市、63個縣的全覆蓋;在總共278個營業網點中,縣區網點覆蓋率達到87%。該行同時貫徹“一體兩翼”的省外跨區域布局戰略,在珠三角和長三角分別設立了廣州分行和蘇州分行,從而不斷優化既有業務優勢。
該行的第一大股東為江西省高速公路投資集團,持股20.04%;江西省金融控股集團有限公司、南昌市財政局、萍鄉市匯翔建設發展有限公司分列第二、第三、第四大股東,持股比例分別為7.43%、5.42%、5.15%。
江西銀行方面透露,該行于今年2月12日提交上市預披露文件,是江西省內首家向港交所遞交上市申請材料的銀行,也是境內第14家向港交所提出IPO申請的中小銀行。該行此次H股發行由建銀國際、中信里昂證券擔任聯席上市保薦人。截至2017年末,江西銀行總股本為46.79億元,此次該行獲批赴港上市發行不超過13.455億股H股,相當于發行后總股本的22.33%。
據江西銀行披露,此次上市的募集資金將用于強化本行的資本基礎,以支持本集團業務的持續增長。據悉,江西銀行自2015年12月成立后,資產規模快速增長,營業收入不斷增加。截至2017年底,總資產由成立之初的2114.49億元,增加到3700.05億元,復合年均增長率32.3%。同時,該行的營業收入從68.92億元增至94.52億元。
根據公開招股結果公告顯示,江西銀行全球發行11.7億股H股,其中國際發售的股份數占92.5%,香港發售股份數占7.5%。根據此前公告,江西銀行發售價為6.39元,為招股價范圍每股5.94元至6.66元的近中間價。按照發行11.7億股H股計算,發行所得款項凈額72.6億港元。
當天掛牌儀式現場,江西省委常委、常務副省長毛偉明,江西銀行黨委書記、董事長陳曉明共同為江西銀行鳴鑼開市,江西銀行也成為江西實施“映山紅行動”以來上市的首家金融機構。今年4月,江西提出實施企業上市“映山紅行動”,力爭到2020年全省境內外上市公司超120家。