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微眾銀行2017年年報顯示,其去年實現營收67.48億元,同比增長176%,凈利潤14.48億元,同比增長261%。截至2017年底,微眾銀行的資產總額達到了817.04億元,不良貸款率0.64%,較前兩年有所上升。
放眼第一批開業的五家民營銀行中,除了網商銀行,其余四家均已披露2017年年報,從營收、凈利潤等指標來看,民營銀行業績均在增長,但增長幅度差距較大。
同時,2016年12月開業的湖南三湘銀行也于不久前披露了2017年年報,2017年凈利潤3954.86萬元,實現首年盈利。
民營銀行業績普增
6月22日,微眾銀行披露了2017年年度報告,營收、凈利潤等指標繼續快速增長。2017年,微眾銀行實現營收67.48億元,同比增長176%,凈利潤14.48億元,同比增長261%。截至2017年底,微眾銀行的資產總額達到了817.04億元,較2016年增長57%,較2015年則大幅增長了749%。
從資產質量指標來看,微眾銀行2017年的不良貸款率較前兩年有所上升,2015年到2017年的不良率分別為0.12%、0.32%和0.64%。撥備覆蓋率依然維持較高水平,2015年到2017年的這一數據分別為2379.61%、934.11%和912.74%。
收入構成上,微眾銀行非息收入占比進一步提升。2017年,其利息凈收入為43.96億元,手續費及傭金凈收入為22.74億元,分別占比65%和34%。2016年時,微眾銀行的利息凈收入為18.35億元,手續費及傭金凈收入為5.62億元,非息收入占比為25%。
從目前已有2017年財務數據披露的民營銀行來看,營收、凈利潤均在增長,但增長幅度差距較大。天津金城銀行2017年實現營收6.04億元,同比增幅10%,實現凈利潤1.52億元,同比增長19%;華瑞銀行2017年營收9.83億元,同比增長48.65%,凈利潤2.53億元,同比增長77.96%。溫州民商銀行2017年營收5.04億元,同比增長116%,凈利潤1.03億元,同比增長103%。
此外,湖南三湘銀行也于前不久發布了其開業首年財務報告,截至2017年末,全行總資產73.49億元,實現營業收入1.90億元,凈利潤3954.86萬元,實現首年盈利。瀚華金控2017年年報顯示,重慶富民銀行資產總額達到183.63億元,2017年收入2.7億元,稅后利潤1080.8萬元。
值得一提的是,溫州民商銀行開業三年,保持了零不良。由于開業時間較短,其他民營銀行的不良也維持在較低水平,截至2017年末,天津金城銀行和上海華瑞銀行的不良率分別為0.43%和0.049%。
民營銀行吸存難、放貸能力受限
尚在嬰兒期的民營銀行呈現出較好的發展勢頭,但在發展過程中也存在一些掣肘。蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言向《每日經濟新聞》記者表示,在一行一店的政策要求下,民營銀行線下獲客渠道受限,線上獲客又受阻于I類戶未放開遠程開戶功能,普遍存在吸存難的問題,而同業拆借則受限于同業負債比例限制,也很難成為主要的資金來源。從結果上看,民營銀行負債結構普遍依賴股東存款和對公存款,且總負債規模受限,反過來又影響其放貸能力,不利于在激烈的市場競爭中快速站穩腳跟。
民營銀行的年報數據能夠一定程度反映上述問題。溫州民商銀行2017年存款占總負債比重為68%,其中對公存款占比87%,對私存款占比13%。微眾銀行2015年~2017年的同業負債占比分別達到90%、85%和64%,客戶存款占比分別為2%、7%和7%。
薛洪言表示,從現有銀行業體系來看,市場不缺銀行機構,缺的是機制靈活、具有創新精神和科技能力的持牌金融機構。從定位上看,民營銀行應著眼于創新發展和差異化布局,堅守普惠金融的定位,通過科技賦能和機制創新為銀行業轉型發展探索新的可能性。
與現有商業銀行實現互補發展、錯位競爭是監管定下的民營銀行發展方向,民營銀行在開業之初也都確立了自身的定位。羅蘭貝格《中國民營銀行藍皮書》指出,現有的民營銀行有四大戰略專注點,一是關注服務小微、三農,例如微眾銀行、網商銀行;二是立足自貿區,主攻貿易金融,例如上海華瑞銀行、天津金城銀行;三是專注地區服務,深耕區域經濟,包括重慶富民銀行、溫州民商銀行;四是深耕產業生態金融,服務相關產業用戶,例如武漢眾邦銀行、吉林億聯銀行。
首批開業的民營銀行已經走過了三年成長期,發展日漸穩定。日前,上海新世紀評級將微眾銀行的主體信用等級由AA+上調至AAA,評級展望為穩定,微眾銀行成為國內首家獲AAA評級的民營銀行。
記者注意到,2017年是民營銀行的密集開業期,不過2017年未見新的批籌。對此,薛洪言認為,在強監管的背景下,持牌經營成為各方布局金融業務的共識,牌照的價值水漲船高,從需求方角度看,民營資本參與籌建民營銀行的熱情不減,批籌節奏更多地看監管機構的統一安排。