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在首批8個金融業開放項目推出后，上海正在準備推出第2批15個項目，但這并不是結束。
6月21日，在上海自貿試驗區管委會召開的擴大金融服務業對外開放工作推進會上，上海市金融辦主任鄭楊說，前兩批23個項目的成果還是初步的，接下來還會有更多項目落地，“下半年再爭取1~2批項目落戶上海。”
從開放領域看，金融業開放項目涉及銀行、證券、基金、保險、評級、第三方支付等；從開放內容來看，既有新設金融機構，也有存量機構申請金融牌照、增加外資股權比例，或者擴大業務范圍等；從開放區域來看，涉及美英法德等歐美發達國家和“一帶一路”相關的土耳其、約旦等發展中國家，以及中國港澳臺地區。
探索金融改革開放的上海經驗
國家主席習近平4月10日在博鰲亞洲論壇2018年年會開幕式上發表主旨演講，提出今年將推出幾項有標志意義的舉措。在服務業特別是金融業方面，去年年底宣布的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施要確保落地。
4月11日，中國人民銀行行長易綱宣布了我國進一步擴大金融業對外開放的12項具體措施和時間表。
伴隨著金融服務業對外開放相關舉措逐步落地，上海則希望憑借金融市場發達、金融資源集聚的優勢，爭取先行先試資格，在相應的開放領域率先突破。
上海在我國金融業對外開放方面一直走在全國前列。截至目前，上海已聚集了股票、債券、期貨、貨幣、外匯、黃金、保險等各類金融要素市場。數據顯示，2017年上海金融市場交易總額達1428萬億元，直接融資總額達7.6萬億元，占全國直接融資總額的85%以上，外資金融機構占本市所有持牌金融機構總數近30%。
在6月14日舉行的第十屆陸家嘴論壇上，上海市市長應勇表示，當前，上海建設國際金融中心已進入最后沖刺階段。上海將著力探索金融改革開放的“上海經驗”，積極推進銀行業、證券業、保險業對外開放先行先試，努力成為全球資本融通的重要樞紐節點。
上海銀監局巡視員張光平說，在我國新一輪金融業對外開放政策發布后，上海銀監局即組織在滬外資銀行開展調研，了解各家機構對進一步擴大對外開放的看法和規劃，并及時向銀保監會和上海市政府相關部門反映有關情況。
調研結果顯示，已有部分在滬外資銀行母行著手研究中國金融業進一步開放后的中國業務策略，部分外資銀行已成立工作組，并有來自“一帶一路”相關國家的銀行表達了在上海新設機構的意向。
目前，摩洛哥外貿銀行股份有限公司上海分行已向上海銀監局遞交了開業驗收申請，預計該分行將于今年三季度獲批開業；約旦阿拉伯銀行也已向上海銀監局遞交了籌建上海分行的申請，法國歐諾銀行和光明食品集團發起設立上海光明歐諾消費金融有限公司，正在進行籌建輔導。
在證券業對外開放方面，5月8日，野村控股株式會社等向中國證監會提交了設立外商投資證券公司的申請，擬持股51%。僅兩天后，5月10日，摩根大通也向中國證監會提出了在滬設立外資券商的申請，擬持股比例也是51%。
上海證監局黨委書記、局長嚴伯進表示，將做好對新設機構的輔導，幫助新設機構早日落戶。
在保險業對外開放方面，4月27日，上海保監局為韋萊保險經紀辦理《經營保險經紀業務許可證》換證手續，標志著銀保監會有關保險中介行業擴大開放舉措在上海正式落地，韋萊保險經紀成為全國首家獲準擴展經營范圍的外資保險經紀機構。上海還支持外資參股設立保險資產管理公司，5月2日，銀保監會批準設立“工銀安盛”，該公司是我國擴大保險業對外開放以來獲批籌建的首家合資保險資產管理公司。
上海保監局黨委書記、局長裴光表示，正在準備上報上海第二批涉及保險業擴大開放的項目，并積極推動項目落地。
上海自貿區打造擴大金融開放的新高地
為了進一步推動金融業開放項目落戶上海，6月21日，上海推出了《中國（上海）自由貿易試驗區關于擴大金融服務業對外開放 進一步形成開發開放新優勢的意見》（下稱《意見》）。
《意見》分六大部分、二十五條舉措，涵蓋了吸引外資金融機構集聚、便利外資金融機構落戶、全面深化金融改革創新、金融服務科創中心建設、集聚發展高層次金融人才、構建與國際規則接軌的金融法治環境等六個方面。
浦東新區副區長、上海自貿區管委會副主任陳希表示，此舉是希望將上海自貿區打造成為擴大金融開放的新高地，繼續保持上海自貿區金融業對外開放度的全國領先地位，進一步形成開發開放新優勢。
上海自貿區掛牌以來，借助于政策等優勢，多項金融業對外開放試點項目落戶：全國首家CEPA項下的合資全牌照券商——申港證券、全國首家專業再保險經紀公司——江泰再保險經紀有限公司、全國首家合資信用保險銷售公司——太平洋裕利安怡保險銷售公司。
也因此，上海自貿區已經成為全國金融開放程度最高、外資金融機構最密集的地區，外資銀行、合資公募基金、外資保險公司的數量均位列全國第一，最有能力也最具備條件承接金融服務業全面擴大開放的重大舉措。
浦東新區金融局局長張紅說，上海自貿區建立了外資金融機構落戶服務團隊，對外資金融機構落戶提供全程服務支持，為外資金融項目辦理工商注冊和稅務登記提供綠色通道。同時也協助外資金融機構尋找國內合作伙伴，如在摩根大通銀行和法國興業銀行設立合資券商時，上海自貿區金融服務局為他們推薦了優秀的國有企業和民營企業，部分企業已和外方達成了合資協議。
對于外資金融機構來說，金融業的開放給他們帶來了新的巨大的市場。
在英國韋萊保險經紀公司獲批擴大經營范圍后，怡和保險經紀公司也獲批擴大經營范圍。
怡和保險經紀公司總經理戎紅鋼說，經營范圍的擴大將進一步豐富怡和在中國市場的產品和服務，怡和的業務擴展到可以為中國大陸境內所有公司及個人提供全方位的風險咨詢、員工福利和保險經紀服務。
最近，總部原在廣州的怡和保險經紀公司，已經將總部搬至上海。
