行業資訊
Industry information
Industry information
“隨著金融市場發展，銀行業務結構和風險特征出現了新變化，暴露出銀行業監管制度和實踐中存在的一些缺陷。”這是今年4月銀監會下發的《關于切實彌補監管短板提升監管效能的通知》中，提出加強監管的背景。其中，最受關注的新變化莫過于，銀行機構采取表外方式如同業、理財、委外等，利用通道快速增長的一系列新興業務——這成為了今年重拳整治區域。
據各地銀監局公開信息統計，截至12月22日， 從違法違規事由來看，30個地方銀監局開出的500多張罰單（不含個人，下同）當中，最多的是各類存貸業務違規，逾200張，占比近四成；其次就是同業、理財業務不合規罰單，近180張，成為多家銀行觸雷區域，在今年的三起逾千萬元的大罰單中，除了一起因違反利率規定發放房貸，另兩起就是銷售虛構理財產品和同業票據違規。
劍指同業與理財
今年7月，央行發布《中國金融穩定報告（2017）》顯示，截至2016年末，銀行業表外業務余額253.52萬億元，較上年末提高12.04%，表內外規模五五開。今年年初，銀行系統開展大范圍自查，海通證券研究員姜超就分析，自查涉及多項銀行近年普遍存在的套利和規避監管行為，對同業套利存單和同業套利監管是整治重點。
風暴之中，最明顯的是票據業務“打假”。證券時報記者統計數據顯示，今年地方銀監局公布票據業務違規案例有135起，其中最多的是無真實貿易背景的票據貼現或承兌業務，總計近50起。最典型的廣東地區，當地銀監局開出47張罰單，因票據業務嚴重違反審慎經營原則就開出了罰單17張，占比近36%；嚴查票據違規的另一地區福建，當地銀監局的38張罰單中，也有7張罰自“辦理無真實貿易背景的票據辦理承兌業務”。
對于該項違規的處罰金額在20萬元～90萬元不等。今年11月，農行北京分行因票據買入返售、違規拆借資金以賺取手續費和價差，公開涉案金額39億元，嚴重違反審慎經營原則，被罰1950萬元。
今年另一起千萬罰單即此前引發廣泛關注的民生銀行北京分行航天橋支行職員違法銷售虛構理財產品案件，公開涉案金額16.5億，多名涉案銀行職員遭終生禁業，該分行也收到2750萬元大罰單，創下今年以來地方銀監局層面對商業銀行的“最大罰單”。
另外18張罰單涉及理財產品違規問題，處罰金額一般在40萬元～90萬元，比如違規承諾理財收益、違規推介或銷售理財產品、違規向非保本理財產品出具擔保、挪用資金購買理財等。
全年涉房罰單占比9%
相比往年，針對信披業務、機構內部管理的嚴查嚴罰明顯，比如今年上海銀監局今年開出的27張罰單中，有14起因機構內部員工操作違規失范；個人消費貸款或者其它形式信貸資金違規變相流入股市遭罰10起。信貸風險仍然是銀行風險防范重點，今年以來，因信貸業務違規被處罰超過200起——貸款資金違規挪用、授信管理不盡職、隱匿不良貸款等都被嚴查。
涉房貸款無疑是信貸業務的重中之重，部分上市銀行的涉房貸款合計占比已經超過30%。然而，由于執行中的“動作變形”，有46張罰單是因為銀行機構“涉房”以及“涉土地”的信貸審批中出現了違規行為，占比9%。
在這46張罰單中，因向個人發放虛假按揭貸款、消費信貸資金挪用購房、個人住房按揭違反國家房地產信貸調控政策等違規行為有20起。另有24起則是針對房企違規房貸，比如某城商行分行利用自有資金嵌套通道向房地產企業提供融資，貸款資金回流支付土地出讓價款；更多的情況，比如利用通道向“四證不全”房地產開發項目發放房地產開發貸款，違規向房企發放社團貸款、流動資金貸款和未達標債券等，都被查并罰款。在一些省份，比如福建銀監局今年至今38起行政罰單中，就有10起因“向未封頂樓盤發放按揭貸款”。
今年以來，央行金融數據顯示，各月份新增居民中長期貸款始終維持在3500億元以上的較高水平，前期積壓的房貸需求釋放明顯。展望明年，民生銀行首席研究員溫彬告訴證券時報記者，銀行的涉房貸款還將嚴格按照國家房地產調控“因城施策”的總原則，“剛性需求確保信貸支持，對利用短期消費貸進行首付貸等將嚴格管理，嚴查信貸用途”。
全國處罰金額超10億 北上廣居前三
2017年初以來，銀監會先后出臺“三違反”、“三套利”、“四不當”、“十亂象”等多項監管措施，強化風險管控、完善監管鏈條、彌補監管短板，組合拳指向同業、委外等業務，以及非法集資等違法違規金融活動。
銀監會官網數據顯示，截至12月21日，2017年以來銀監會共開出罰單18張，金額為7.65億，而各銀監局（不包含各銀監分局）共罰沒金額約2.78億，合計開出超過500張罰單。受罰金額最高的三個地區分別為北京、上海和廣州，三地銀監局共開出罰單達1.13億，超全國總量的10%。
盤古智庫高級研究員吳琦接受證券時報記者采訪時表示，銀監會通過促進業務的規范化發展，從而推動銀行業金融機構回歸服務實體經濟的本源。同時，銀監會也通過漸進式、差異化的監管邏輯，在政策加碼的同時給金融機構留下業務調整的時間和空間，也透露出積極穩妥推進的政策安排。
數據顯示，北京銀監局今年以來共開出機構罰單6285萬元，受罰主體包括了國有銀行、商業銀行、城商行、農商行、外資銀行及信托公司；上海銀監局今年共開出機構罰單29張，合計金額達3020.76萬元；廣東銀監局今年共開出機構罰單57張，合計金額為1947.65萬元。
