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繼2017年規模保費首次出現負增長，2018年，互聯網人身保險市場規模發展勢頭持續放緩。中國保險行業協會近日發布的《2018年度互聯網人身保險市場運行情況分析報告》（以下簡稱“《報告》”）顯示，2018年互聯網人身保險實現規模保費1193.2億元，同比下降13.7%。在各險種中，互聯網健康保險業務持續高速增長，保費比重首次突破10%。
互聯網健康險持續高增長
相比2013年至2015年間互聯網人身保險的高速增長，近三年來，互聯網人身保險行業規模保費收入趨于穩定。《報告》顯示，2018年互聯網人身保險實現規模保費1193.2億元，同比下降13.7%。
各險種中，互聯網健康保險業務持續高速增長，人壽保險、年金保險和意外險則出現不同程度下滑。具體來看，人壽保險仍為互聯網人身保險業務的主力險種，在互聯網人身保險年度累計規模保費中占比為56.6%，年金保險為第二大互聯網人身保險險種，在互聯網人身保險年度累計規模保費中占比為28.3%；健康保險在互聯網人身保險中的比重也在不斷提升，首次突破至10.3%。
近兩年來，隨著整個保險行業加速回歸保障本源，各人身保險公司積極調整業務結構，健康保險業務得以迅猛發展。2018年，互聯網健康保險累計實現規模保費收入122.9億元，同比增長108.3%。其中，費用報銷型醫療保險仍是受市場歡迎的主力險種，全年累計實現規模保費64億元，同比增長133.3%，占互聯網健康保險總規模保費的52.1%；重大疾病保險實現規模保費33.9億元，同比增長68.7%，占互聯網健康保險總規模保費的27.6%。
此外，互聯網人壽保險累計實現規模保費收入675.4億元，同比減少124.2億元，降幅15.5%。與此同時，互聯網年金保險發展勢頭放緩，2018年全年累計實現規模保費337.8億元，同比減少123.6億元，降幅26.8%。
“銀行系”險企保費居前
《報告》顯示，2018年開展互聯網人身保險業務的公司中，建信人壽以294.5億元的規模保費繼續位列首位。此外，規模保費位列前十名的公司還有國華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農銀人壽、國壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康，累計實現規模保費1100.4億元，占互聯網人身保險總規模保費的92.2%，行業集中率較高。
值得關注的是，規模保費排名前列的保險公司中，“銀行系”居多，網銷規模保費占比也普遍較高。《報告》指出，依托其母行龐大的客戶資源及手機銀行、網上銀行等線上平臺，成就了銀行系保險公司開展互聯網業務的天然優勢。
與此同時，中小壽險公司正在積極進行金融創新，加大保險科技布局和促進互聯網渠道大力發展業務。從業務增速的角度看，互聯網人身保險業務增長排名前十的公司分別為復星保德信人壽、前海人壽、人保健康、合眾人壽、信泰人壽、恒安標準人壽、中信保誠人壽、華泰人壽、百年人壽及平安健康。
另一方面，從營銷渠道來看，官網自營能力有所增強。2018年，開展互聯網人身保險業務的保險公司中，50家公司通過自建在線商城（官網）展開經營，61家公司通過與第三方渠道進行合作，其中，49家公司采用自建官網和第三方渠道“雙管齊下”的商業模式。
其中，2018年通過第三方渠道共實現規模保費991.9億元，占互聯網人身保險總規模保費的83.1%，同比減少5.8個百分點；通過自建官網實現規模保費201.3億元，較去年同期增長31.2%，占互聯網人身保險總規模保費的16.9%。
產品同質化問題待解
《報告》同時指出，當前互聯網人身保險面臨四大挑戰，包括互聯網信息安全建設待加強，客戶信息保護制度需進一步完善；客戶風險識別與控制手段單一，保險公司經營仍存風險敞口；市場競爭加劇，產品同質化嚴重；保險科技應用仍存短板，技術創新仍需加碼。
以產品同質化問題為例，各保險公司的業務基本上都集中于簡單的壽險、年金及意外傷害保險等，同質化現象嚴重，替代性強、存在感弱，缺乏核心競爭力，只能被迫進入價格競爭的惡性循環中，不利于保險公司長期穩定經營。
對此，《報告》表示，要以客戶需求為導向，回歸保障本源，并綜合運用保險科技，提升客戶滿意度。例如隨著互聯網越來越深入到人們生活的衣、食、住、行各方面，用戶的很多消費習慣已經改變，保險公司根據互聯網渠道平臺屬性與目標客群特點將各類保險產品嵌入客戶的生活場景，激發客戶風險意識的同時也更加滿足客戶靈活化、個性化的保障需求。
此外，互聯網人身保險產品可更加全面。隨著人口老齡化的加劇、醫療支出的上升及客戶風險意識的提高，其對保險的需求也從單一類型保障產品的需求轉向更全面的整個家庭成員風險保障的需求。各保險公司在產品需求和產品特性上積極與合作平臺溝通交流，利用互聯網平臺優勢，采用“按需定制”的模式，推出各類專屬保障產品。
