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在經(jīng)歷了一段時(shí)間的集中“爆雷”后，投資者對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)的信心遭到嚴(yán)重打擊。一些資產(chǎn)端風(fēng)控能力相對(duì)薄弱的平臺(tái)逐漸顯現(xiàn)出壞賬率過(guò)高無(wú)法覆蓋的問題。受恐慌情緒的影響，資金荒陸續(xù)出現(xiàn)，隨即帶來(lái)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本提高，收入無(wú)法覆蓋成本等問題，一些實(shí)力較弱的平臺(tái)無(wú)法繼續(xù)支撐下去。
不過(guò)，頭部平臺(tái)的情況卻頗有不同。據(jù)中國(guó)平安近日發(fā)布的中報(bào)顯示，在2017年表現(xiàn)出色的陸金所，今年上半年的數(shù)據(jù)仍可圈可點(diǎn)。截至2018年6月30日，累計(jì)貸款金額7925.02億元，管理貸款余額 3137.47億元，較年初增長(zhǎng)8.8%。
2018年上半年，中國(guó)平安金融科技業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)42億元，主要貢獻(xiàn)來(lái)自陸金所。不過(guò)，中報(bào)提到了陸金所盈利快速增長(zhǎng)，但具體數(shù)據(jù)未披露。
貸款余額逆勢(shì)增長(zhǎng)
陸金所為網(wǎng)貸行業(yè)“老大哥”，系中國(guó)平安集團(tuán)旗下平臺(tái)。據(jù)工商資料，陸金所擁有兩大股東，深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司持股75%，新疆同君股權(quán)投資有限合伙企業(yè)持股25%。
上半年貸款余額增長(zhǎng)8.8%的陸金所，在7月份成交額仍持續(xù)增長(zhǎng)，頭部平臺(tái)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)開始凸顯。據(jù)網(wǎng)貸天眼研究院數(shù)據(jù)，2018年7月，陸金服累計(jì)成交127.89億元，在行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。更為難得的是，環(huán)比增長(zhǎng)22.61%。
在個(gè)人借款領(lǐng)域，陸金所控股通過(guò)資源協(xié)同、科技創(chuàng)新和專業(yè)服務(wù)，以可負(fù)擔(dān)的成本與便捷高效的流程滿足小微企業(yè)和受薪人士的融資需求。陸金所持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，整體貸款質(zhì)量同比均有所提升。
從用戶數(shù)量的角度看，截至二季度末，陸金所的注冊(cè)人數(shù)達(dá)到3684萬(wàn)，與2017年二季度末相比增長(zhǎng)18%；活躍投資用戶達(dá)到990萬(wàn)，同比增長(zhǎng)11.7%；累計(jì)借款人數(shù)為897萬(wàn)，增幅高達(dá)58.7%。
實(shí)際上，除了陸金所以外，另外一家頭部平臺(tái)拍拍貸的數(shù)據(jù)亦有所增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，拍拍貸二季度成交量達(dá)165億元，環(huán)比增長(zhǎng)56.5%，增速達(dá)到了行業(yè)的8.8倍。除了成交量之外，營(yíng)收和凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)亦保持增長(zhǎng)，其中營(yíng)收為10.473億元，環(huán)比增14.24%；凈利潤(rùn)6.078億元，環(huán)比增38.9%。
拍拍貸CEO張俊表示，目前網(wǎng)貸行業(yè)正在合規(guī)發(fā)展的道路上穩(wěn)步前行，雖然在這個(gè)過(guò)程中會(huì)有陣痛，但總體來(lái)說(shuō)有利于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。
實(shí)際上，政府對(duì)于網(wǎng)貸的態(tài)度似乎正在變得明確。8月24日，國(guó)務(wù)院副總理、國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)主任劉鶴主持召開防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)專題會(huì)議。會(huì)議聽取了網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作進(jìn)展情況和防范化解上市公司股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)情況的匯報(bào)，研究了深化資本市場(chǎng)改革的有關(guān)舉措。
產(chǎn)品清理已完成
在財(cái)富管理領(lǐng)域，受整體去杠桿和監(jiān)管新規(guī)的影響，線上財(cái)富管理行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)放緩。截至2018年6月末，陸金所平臺(tái)注冊(cè)用戶數(shù)3684萬(wàn)，同比增長(zhǎng)18.0%；資產(chǎn)管理規(guī)模為 3852.12億元，較今年年初下降16.6%，接近兩成。
資管規(guī)模下降主要受資產(chǎn)管理結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品主動(dòng)清理影響。陸金所方面回復(fù)時(shí)代周報(bào)記者稱，陸金所控股積極擁護(hù)監(jiān)管要求，主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為未來(lái)持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
在2018年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，中國(guó)平安總經(jīng)理任匯川表示，截至6月末，陸金所的產(chǎn)品清理已經(jīng)全部完成。
實(shí)際上，自資管新規(guī)正式落地以來(lái)，整個(gè)財(cái)富管理行業(yè)都受到較大影響，其中銀行理財(cái)發(fā)行數(shù)量較此前明顯減少。7月22日，銀行理財(cái)新規(guī)發(fā)布，自此新業(yè)務(wù)開展具備具體指引，發(fā)行量才止住此前下行趨勢(shì)，逐漸企穩(wěn)。
值得注意的是，陸金所在2017年表現(xiàn)強(qiáng)勁。截至2017年末，陸金所注冊(cè)用戶數(shù)突破3300萬(wàn)，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)4616.99億元，較年初增長(zhǎng)5.3%。此外，截至2017年末，陸金所累計(jì)貸款量達(dá)6158.33億元，其中無(wú)抵押貸款量3987.64億元，有抵押貸款量2170.69億元；管理貸款余額2884.34億元，較年初增長(zhǎng)96.7%。管理貸款余額2884.34億元，較年初增長(zhǎng)96.7% ，并首次實(shí)現(xiàn)全年整體盈利。
2018年上半年，中國(guó)平安金融科技業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn) 42 億元。截至2018年上半年，集團(tuán)互聯(lián)網(wǎng)用戶量達(dá)到4.86億，同比提升20%，APP用戶量達(dá)到4.2億，同比增長(zhǎng)46%。
陸金所重視金融科技領(lǐng)域的創(chuàng)新，其邏輯是金融科技的創(chuàng)新將有助于推進(jìn)客戶遷徙，提高金融產(chǎn)品滲透率，推進(jìn)零售業(yè)務(wù)發(fā)展，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的盈利能力將穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，金融科技已成穩(wěn)定盈利源泉。金融及醫(yī)療科技分部上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)逾9倍至42億元，同時(shí)科技專利申請(qǐng)數(shù)累計(jì)達(dá)6121 項(xiàng)，較年初增加3091項(xiàng)，開始貢獻(xiàn)盈利并提升傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率。
陸金所控股運(yùn)用人工智能等領(lǐng)先科技，推出智能投資組合產(chǎn)品和投資人智能服務(wù)系統(tǒng) ；通過(guò)客戶管理系統(tǒng)KYC和產(chǎn)品管理系統(tǒng)KYP，進(jìn)一步提高投資人適當(dāng)性管理水平。
在政府金融領(lǐng)域，陸金所控股結(jié)合各個(gè)城市特點(diǎn)及當(dāng)?shù)卣枨螅峁┒ㄖ苹鉀Q方案與服務(wù)。通過(guò)與南寧、長(zhǎng)沙等城市的合作，陸金所控股正逐步打造智慧財(cái)政城市樣板。目前南寧項(xiàng)目已經(jīng)上線財(cái)政一體化、國(guó)資一體化和扶貧資金監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)政府“信息流、資金流、 資產(chǎn)流”全面追蹤；長(zhǎng)沙項(xiàng)目以資產(chǎn)負(fù)債管理為切入 點(diǎn)，幫助長(zhǎng)沙市政府“摸清家底”，實(shí)現(xiàn)政府公共資產(chǎn)的 “控債、保全、增收、節(jié)支”目標(biāo)。
金融科技進(jìn)入收獲季
憑借科技賦能金融，陸金所向客戶提供個(gè)性化的財(cái)富管理、個(gè)人借款、政府金融等服務(wù)，搭建了一套覆蓋個(gè)人、個(gè)體業(yè)主、金融機(jī)構(gòu)、地方政府的金融服務(wù)體系，使個(gè)人理財(cái)和資產(chǎn)管理更便捷、更安全、更高效。
據(jù)陸金所首席產(chǎn)品執(zhí)行官李宏介紹，在陸金所1400人中有近1000人做IT相關(guān)工作，主要的金融科技應(yīng)用是在客戶畫像和分析，對(duì)客戶資產(chǎn)進(jìn)行配置，還有交易組合管理，這些都較多應(yīng)用了大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)。
陸金所已與300多家機(jī)構(gòu)建立了廣泛的資產(chǎn)端合作關(guān)系，向近1000萬(wàn)的活躍投資用戶提供了5000多種產(chǎn)品及個(gè)性化的金融服務(wù)。
“既然金融科技是為金融服務(wù)，就一定要遵循金融的邏輯，不能簡(jiǎn)單"拷貝"電商思維強(qiáng)調(diào)流量和體驗(yàn)，其最核心的仍然是金融核心—風(fēng)險(xiǎn)控制能力，即"將合適的產(chǎn)品賣給合適的人"。”李宏表示，財(cái)富管理過(guò)去的做法更多是“貨架式”的羅列，而陸金所著重打造了產(chǎn)品篩選能力、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力以及組合能力。
